陕西能源发布招股意向书，新股将于3月29日申购

(相关资料图)

3月20日晚间，陕西能源正式发布招股意向书，向社会公众公开发行新股7.5亿股，公开发行后公司总股本37.5亿股，新发行股份数量占公司发行后总股本的比例为20%。

网下初始发行数量为5.25亿股，占公开发行数量的70%，网上初始发行数量为2.25亿股，占公开发行数量的30%。

初步询价时间为2023年3月24日（T-3日）9:30-15:00；网下发行申购日与网上发行申购日同为2023年3月29日（T日）。

本次发行募集资金其中42亿元主要运用于清水川能源电厂三期项目（2×1,000MW），18亿元用于补充流动性。

陕西能源主营业务为火力发电、煤炭生产和销售，依托陕西及西北煤炭资源优势，致力于煤炭清洁高效绿色开采，实施煤电一体化战略，并开展热电联产及综合利用业务，打造国内一流能源企业。

截至招股意向书签署日，公司拥有电力装机总规模为1,118万千瓦。其中，在役电力装机规模为918万千瓦，在建电力装机规模为200万千瓦。参与陕西省内电力市场的在役电力装机规模586万千瓦，在陕西省属企业中位列第一。

从主营构成来看，电力销售是公司第一大业务，占整个营收比重超六成；煤炭是公司第二大业务，占公司营收的三成以上。

陕西能源虽然属于传统的能源行业，但公司成长能力突出，总营收从2018年的55亿元，增长至2022年的202亿元，营收累计翻了2.67倍，4年复合增长率达到38%。归属母公司净利润从2018年的2.77亿元增长至2022年的24.72亿元，累计增幅近8倍，4年复合增速达到72%。

公司经营稳定，现金流保持持续合理的增长。2018年，公司经营性现金流入为68亿元，至2022年增长至230亿元，现金流入累计增幅达到2.38倍。

受煤价走高影响，公司的盈利能力也大幅提高。2022年，陕西能源加权ROE（净资产收益率）达到17.62%，相比2021年大幅提升14.64个百分点。

标签：