巨头入场，大模型赛道再添重磅玩家！产业商业潜力巨大，产业链核心受益股仅10只

腾讯云表示，将为企业提供一站式行业大模型服务。

腾讯公布行业大模型解决方案

6月19日，腾讯云在北京举办行业大模型及智能应用技术峰会，首次公布腾讯云行业大模型研发进展。腾讯云宣布，将助力企业构建专属大模型及智能应用。打造行业大模型精选商店，全面降低落地门槛，为企业提供MaaS（Model-as-a-Service）一站式服务。

(相关资料图)

MaaS一站式服务为企业客户提供涵盖模型预训练、模型精调、智能应用开发等行业大模型解决方案。方案专注于产业的一般需求，可有效降低训练成本，同时支持API接入，即买即用。企业也可以根据自身实际和业务场景需求，在平台内置的行业大模型上添加特定数据，快速生成专属模型。此外，MaaS还接受不同参数和规格的模型定制服务。

据悉，此次发布的行业大模型主要面向B端企业应用，面向C端的通用大模型暂时还未发布。据腾讯云介绍，其行业大模型已经在传媒、文旅、金融、政务、教育等十余个行业探索了超50个应用解决方案。

峰会现场，腾讯云与22家企业启动行业大模型共建合作，和17家生态伙伴共同发起“腾讯云行业大模型生态计划”，未来将围绕更多类型、服务更广的行业大模型及应用展开共建。

腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生表示，生态共建是AI发展的有效路径，腾讯将坚持生态开放，为企业提供高质量模型服务，同时支持客户多模型训练任务，加速大模型在产业场景的创新探索。

民生证券点评称，随着腾讯大模型发布落地，后续在行业端及C端的应用有望带来巨大的商业潜力，产业链相关公司有望深度受益。

德邦证券认为，大模型对于行业和腾讯都是一个增长倍增器，它可以提高服务质量，提高变现效率，降低成本。持续关注技术发展和应用情况，把握技术催化和商业化落地带来的投资机会。

腾讯大模型产业链个股出炉

根据民生证券的梳理，腾讯大模型产业链的核心标的约有10股。从规模看，千亿市值股仅有宝信软件一只，最新市值1097.33亿元，公司是腾讯在IDC领域的合作伙伴之一。排名第二的是浪潮信息，市值超过900亿元，公司为算力侧服务器核心供应商。其余个股市值均不足300亿元。

6月以来，10股均录得上涨，平均幅度16.88%。浪潮信息涨幅居首，高达39.47%；其后宝信软件、常山北明、佳发教育涨逾20%。

业绩方面，宝信软件、浪潮信息、东华软件一季度净利润金额靠前，分别为4.99亿元、2.1亿元、1.38亿元。其中，宝信软件和东华软件实现同比小幅增长，浪潮信息同比下跌。

截至最新，北上资金对宝信软件、东华软件的持股数量居前，分别为9561.54万股、9340.3万股。

东华软件近期在互动平台表示，公司受邀出席腾讯大模型首发大会，公司会持续关注腾讯的战略发展并深度与腾讯合作行业大模型共建相关行业产品与服务，寻求更多的战略合作。

此外，北上资金对浪潮信息和天融信的持股量也维持较高水平，均在2500万股以上。

从相对量来看，天融信北上资金持股量较5月底增长较多，幅度高达78.12%。公司为网络安全企业，2019年引入腾讯作为战略股东，双方在深化云、云安全规划建设及云安全市场等多方面达成了战略合作。浪潮信息的北上资金持股量也较5月底小幅增长1.75%。

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